平安時代的京都，羅城門外接連發生數起武士被殺的案件。坊間盛傳武士夜過此門，總會看見一美女（太地喜和子 飾）獨行，女子系妖怪所化，以美色誘人，趁武士不備害其性命。　　平民出身的武士銀時（中村吉右衛門 飾），受大將軍賴光（佐藤慶 飾）之命前來平定妖怪。于羅城門外遇女妖，發現竟 是其家鄉的妻子。銀時隨妻上山，更見到闊別多年的母親（乙羽信子 飾）。銀時懊惱自己誤信傳言，每晚前來與妻相會。第8日卻不見妻子蹤影，只母親留在山上。至此銀時方知母親、妻子已非人類，妻子因動凡念被遣回魔界，而現在的母親則成了充滿怨念和復仇之心的妖怪……