二次世界大戰期間，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家愛麗絲（杰瑪·阿特登飾）獨自隱居在英國南方的海邊懸崖旁，苦心鉆研以科學理論推翻魔法的存在。某日，一名從倫敦戰區避難而來的男孩法蘭克（盧卡·斯邦德 飾）闖入她的獨居生活，百般不愿的愛麗絲對法蘭克極為冷漠、消極，在朝夕相處下，法蘭克的天真與單純卻逐漸瓦解愛麗絲封閉的心房，也喚醒她深埋心中的秘密—那年夏天，她與舊情人（古古·姆芭塔-勞 飾）所共度的美好時光……